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我國內(nèi)陸氧化鋁廠使用進口礦現(xiàn)狀分析

隨著國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能的不斷釋放和國家環(huán)保政策的陸續(xù)出臺,我國內(nèi)陸氧化鋁原材料的供需平衡發(fā)生了重大變化。特別是2018年5月份以來,河南、山西鋁土礦供應緊張,鋁土礦價格大幅上漲,我國內(nèi)陸氧化鋁廠紛紛開始使用進口礦作為原料補充。

使用進口礦的背景及現(xiàn)狀

國內(nèi)礦石價格大幅上漲,內(nèi)需存在較大缺口,進口礦需求量猛增。截至2018年年底,我國河南、山西兩省礦石缺口約250萬噸;預計2019年兩地礦石缺口在1800萬噸左右。大量的礦石需求缺口造成鋁土礦價格大幅上漲。目前進口礦價格與國內(nèi)礦價格相差無幾,如果國內(nèi)礦價格繼續(xù)上漲,進口礦的優(yōu)勢會越來越明顯。截至2018年10月,我國主要依靠進口鋁土礦的氧化鋁建成產(chǎn)能增長至3160萬噸,運行產(chǎn)能也上升至2980萬噸。

按照當前氧化鋁運行產(chǎn)能計算,2018年我國進口鋁土礦需求總量7165萬噸。由于國內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量受環(huán)保和礦山整治等因素影響減少供應,還將有更多氧化鋁企業(yè)使用進口鋁土礦,尤其是山西、河南等地的企業(yè),預期鋁土礦進口量將增至7400萬噸至7800萬噸。

近半年,國產(chǎn)鋁土礦價格逐步上漲;相比較而言,進口鋁土礦價格穩(wěn)定,個別國家進口鋁土礦價格甚至有小幅下調(diào)。如果未來山西、河南等地的環(huán)保和礦山整治等情況不放松,那么國內(nèi)鋁土礦價格仍將上漲,國內(nèi)外鋁土礦價差將再次縮小,甚至出現(xiàn)國內(nèi)鋁土礦價格高于進口礦。

全球鋁土礦成礦帶主要分布在非洲、大洋洲、南美及東南亞。從國家分布來看,鋁土礦主要分布在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、牙買加、越南、印尼。其中,幾內(nèi)亞(儲量74億噸)、澳大利亞(儲量62億噸)和巴西(儲量26億噸)、牙買加(20億噸)4國已探明鋁土礦儲量約占全球鋁土礦總儲量280億噸的65%。從全球鋁土礦儲量角度來看,我國鋁土礦資源并不豐富,鋁土礦儲量為9.8億噸,不僅遠低于幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西,即便在亞洲也低于越南和印尼。

當前,全球鋁土礦貿(mào)易流向主要包括:印尼、澳大利亞、幾內(nèi)亞、印度流向中國;巴西、牙買加流向北美;幾內(nèi)亞流向歐洲。目前,這種流向有所改變,印尼鋁土礦流出大幅下降,幾內(nèi)亞流入中國的鋁土礦大幅增加。2018年幾內(nèi)亞鋁土礦成為中國企業(yè)的首選,進口占比逐步增大。印尼之前的禁止鋁土礦出口政策導致其鋁土礦流入其他國家量大幅減少,當前印尼鋁土礦占我國進口量總份額的6%。據(jù)統(tǒng)計,我國50%進口鋁土礦來自幾內(nèi)亞,以幾內(nèi)亞為主的海外鋁土礦項目預期增多,鋁土礦供應絕對量大幅增加。而35%進口鋁土礦來自澳大利亞,澳洲高溫礦隨著梅特羅礦業(yè)和韋帕地區(qū)其他礦商貿(mào)易商的介入價格逐漸走低,有市場競爭力。

澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢,從2006年的6178萬噸增至2017年的8790萬噸,是全球最重要的鋁土礦供應基地。幾內(nèi)亞鋁土礦產(chǎn)量在近幾年加速增長,從2006年的1878萬噸增至2017年的4272萬噸,成為新興供礦基地。

據(jù)統(tǒng)計,截至2018年11月20日,山西省的15家氧化鋁廠庫存平均在32天,后續(xù)補庫難度大,因此目前已經(jīng)有4家企業(yè)著手進口鋁土礦。河南省的8家氧化鋁廠庫存平均在35天,同樣后續(xù)補庫困難較大,也有企業(yè)在考慮使用進口礦。

從預期情況來看,山西省的15家企業(yè)中,7家企業(yè)有自有礦山,暫不納入進口礦范圍,其余8家企業(yè)在2019年的鋁土礦缺口在1100萬噸左右,需要進口礦或者其他地區(qū)礦源彌補。河南省統(tǒng)計的8家企業(yè)中,6家企業(yè)需要外部礦源補充,2019年的鋁土礦缺口在700萬噸左右,需要進口礦或者其他地區(qū)礦源彌補。

全球市場對我國氧化鋁工業(yè)的影響

隨著國內(nèi)一水礦價格的一路飆升,造成我國氧化鋁產(chǎn)能正在由內(nèi)地向沿海地區(qū)和海外轉(zhuǎn)移。中鋁防城港200萬噸/年氧化鋁項目已于2018年9月28日正式啟動。遼寧地區(qū)的氧化鋁項目擬建總產(chǎn)能達到1000萬噸以上。這些信號充分證明,未來氧化鋁的發(fā)展中心已正在大范圍向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移,當然這也需要國家對氧化鋁后續(xù)發(fā)展出臺更有針對性的規(guī)范措施。

按照最新的國內(nèi)外鋁土礦價格比較,國外鋁土礦價格相對較高,尤其是幾內(nèi)亞礦由于海運費較高而到岸價最高。以山西孝義鋁土礦為基礎進行價格對比分析,如果按照目前氧化鋁廠只采用10%~20%的進口礦來配礦,那么氧化鋁成本與全部采用國內(nèi)礦生產(chǎn)相比,相差無幾。

進口三水礦易溶出,普遍采用低溫、低堿度的溶出方式,綜合能耗較低?紤]到礦石中的二氧化硅含量相對國內(nèi)一水礦較低,幾內(nèi)亞和牙買加礦石中二氧化硅含量平均只有2.2%以下。這樣雖然礦耗升高,但堿耗卻能大幅降低。在當前燒堿價格一直處于高位的情況下,采用國內(nèi)一水+國外三水礦混合使用情,對降低堿耗及生產(chǎn)成本還是很有好處。預期,下一步將會有更多的使用國內(nèi)一水礦石的氧化鋁生產(chǎn)商加入到使用進口礦或混合使用的生產(chǎn)商陣營中,國內(nèi)幾大港口城市投資建設氧化鋁廠的可能性也在急劇上升。

環(huán)保與赤泥綜合利用方向

我國氧化鋁工業(yè)從無到有,由弱到強的過程中,一直在制約困擾我們的問題就是赤泥排放。近幾年,隨著國家對環(huán)保治理力度的不斷增大,廢水、廢氣問題已基本得到根治,電廠、焙燒爐超低排放改造,煤氣脫硫等一系列環(huán)保改造項目的實施,一定程度上緩解了企業(yè)環(huán)保壓力。這幾年,很多科研人員和工業(yè)企業(yè)紛紛進行了大量赤泥綜合利用方面的研究和探索,如用赤泥修路、赤泥做陶瓷球等等,但都由于加工成本較高,沒有投入大規(guī)模應用。

現(xiàn)在國內(nèi)礦石品位急劇下降,已經(jīng)逼近赤泥中的有效成分。當前,比較主流且較有可行性的方法是高硅赤泥節(jié)能串聯(lián)法和利用高鐵赤泥回收赤泥中鐵、鈦等元素。這兩種方法已在東方希望和錦江下屬企業(yè)開展工業(yè)化應用。這在一定程度上緩解了礦石品位下降對企業(yè)運營造成的巨大壓力。這是國內(nèi)氧化鋁企業(yè)生存發(fā)展的趨勢,相信未來會有更多的企業(yè)加入探索赤泥綜合利用的隊伍中來。

根據(jù)當前鋁土礦市場出現(xiàn)的變化和未來的發(fā)展趨勢,我們相信行業(yè)競爭格局將會出現(xiàn)變動,即主要依靠進口礦來緩解現(xiàn)有產(chǎn)能生產(chǎn)“危機”。但從氧化鋁行業(yè)發(fā)展趨勢看,企業(yè)在投資布局之時,港口城市或西南等地區(qū)的環(huán)保政策將呈現(xiàn)相對放松的態(tài)勢,這些城市將可能獲得發(fā)展機會。而海外(印尼、幾內(nèi)亞和越南等)鋁土礦生產(chǎn)大國的氧化鋁發(fā)展機遇和競爭將變得更加強烈。

摘自《中國有色金屬報》


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